والت و جسی که توسط یک قاچاقچی مواد مخدر فراری در مخفیگاهی دورافتاده در بیابان اسیر شده‌اند، نقشه فرار خود را می‌کشند، در حالی که هنک ناپدید شدن جسی را بررسی می‌کند و سرنخی را دنبال می‌کند که او را به طرز خطرناکی به هدفش نزدیک می‌کند.