والت و جسی تحت فشار یک مشتری جدید خطرناک، برای گسترش فعالیت تولید مت‌آمفتامین خود تلاش می‌کنند و در حالی که والت سعی می‌کند زندگی دوگانه‌اش را از اسکایلر پنهان کند، نقشه خطرناکی برای تأمین مواد اولیه می‌کشند.